Diploma de Asesor Financiero MIFID II

La CNMV exigirá certificarse siguiendo la directiva europea MIFID II a cerca de 200.000 empleados de banca.

Metodología

La formación del Diploma de Asesor Financiero se imparte online

Duración

150h

Requisitos

Disponer de titulación completa de estudios universitarios o titulación completa de estudios secundarios y, al menos, 6 meses de experiencia en el sector bancario

Financiación y bonificación

Tasas de certificación: 150€
Precio Alumni: 120€

Las claves de la Formación de Asesor Financiero MIFID II

Metodología 100% online totalmente flexible.

Tendrás acceso a un tutor virtual que resolverá tus dudas en un período de 24-48h.

Accede a través de nuestra plataforma virtual a toda la documentación necesaria para poder preparar los contenidos que incluyen dichas certificaciones: Apuntes, vídeos explicativos y bancos de exámenes diseñados por el cuadro docente de EFBS con amplia experiencia en dicha certificación.

Supera con éxito la certificación de asesor financiero con los conocimientos que requiere la MIFID II. Nuestra metodología se basa en pruebas continuas de evaluación tras la finalización de cada módulo, lo que implica que el porcentaje de aprobados sea prácticamente un 100%

Metodología del Diploma de Asesor Financiero para la certificación de los conocimientos de la MIFID II

  • Acederás a un material académico propio y exclusivo. Los contenidos del curso de asesor financiero han sido elaborados por nuestro propio plantel docente y, a nuestro juicio, supera holgadamente al ofertado por otras escuelas de negocio.
  • Te especializarás como asesor financiero con un programa formativo de más de 125h de duración. Nuestra experiencia nos indica que los programas de menos de cien horas, a pesar de ser habituales en otras instituciones educativas, muestran un índice de aprobados significativamente menor y por tanto han sido descartados de nuestra oferta educativa.
  • Cuadro docente con larga experiencia en formación financiera. Cualquier profesional que desea formarse como asesor financiero en esta certificación es consciente que se enfrenta a un examen duro y complejo, por tanto, consideramos fundamental que los docentes lleven impartiendo está formación más de cinco años. En el caso especifico de nuestro plantel docente, la experiencia en este campo supera holgadamente ese número de años.
  • Banco de tests. EFBS ofrece a sus estudiantes, a lo largo de todo el proceso formativo, diversas pruebas de evaluación con el mismo nivel de dificultad con el que se encontrará el alumno el día del examen de la Certificación Oficial MIFID II.
  • Tutor personalizado. El alumno del programa de asesor financiero contará con el apoyo personalizado de un tutor que le permitirá resolver las dudas que se le presenten durante el estudio. Las dudas se realizan desde la propia plataforma educativa y se responden en un plazo de 24 horas.

Estructura académica

Diploma de Asesor Financiero MIFID II

¿A quién va dirigido?
  • Profesionales con funciones de asesor financiero
  • Agentes financieros que igualmente desarrollan tareas de asesoría financiera
  • Profesionales que desean proyectar su carrera profesional en el sector financiero con la certificación de asesor financiero
  • Recién licenciados que desean integrarse laboralmente en el sistema financiero como asesor financiero
Objetivos
  • Tras finalizar la formación y haber superado el examen, el alumno obtendrá el Diploma de Asesor Financiero Certificado (MIFID II) ante la CNMV.

  • Nuestra Escuela es centro de formador y certificador por la CNMV, lo que implica que dispone del DAF (Diploma de Asesor Financiero MIFID II) formación online que acredita ante la CNMV a Informar y a Asesorar financieramente (equivalente al Nivel II de EFPA).

Programa

Tema 1 | Fundamentos Macroeconómicos
  • Fundamentos Macro
  • Ciclos Económicos
  • Índices de Coyuntura
Tema 2 | Fundamentos de la Inversión
  • Valor Temporal del dinero
  • Capitalización
  • Descuento
  • Tipos de Interés Spot y Forward
  • Rentabilidad
  • Rentas Financieras
  • Principios Básicos de Estadística
Tema 3 | Sistema Financiero
  • Valor Temporal del dinero
  • Capitalización
  • Descuento
  • Tipos de Interés Spot y Forward
  • Rentabilidad
  • Rentas Financieras
  • Principios Básicos de Estadística
Tema 4 | Renta Fija (I)
  • Características principales
  • Estructura del mercado de Deuda Pública
  •  Renta Fija privada
  • Rating: concepto y clasificaciones
  • Riesgos de la Renta Fija
  • Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo.
Tema 5 | Fundamentos Macroeconómicos
  • Características variables
  • Estructura del mercado bursátil
  • Tipos de operaciones bursátiles
  • Índices bursátiles
  • Introducción al análisis fundamental
Tema 6 | Renta Variable. Análisis Fundamental
  • Introducción
  • Velas
  • Canales
  • Impulsos
  • Indicadores
  • Stop Loss
Tema 7 | Divisas
  • Las divisas y el tipo de cambio
  • El mercado de divisas (FOREX)
  • Riesgo del tipo de cambio
Tema 8 | Derivados (I)
  • Concepto de riesgo financiero
  • Concepto de Derivados
  • Mercado organizado y no organizado
  • El mercado de futuros
  • Mercado de Opciones
  • Concepto y características de los productos complejos
Tema 9 | Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • Visión general de los fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
  • Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
  • Análisis y selección de fondos
Tema 10 | Gestión de Carteras
  • Riesgo y marco de rendimiento
Tema 11 | Fiscalidad de las Inversiones
  • Marco tributario
  • Fiscalidad de las operaciones financieras
Tema 12 | Renta Fija (II)
  • Estructura temporal de los tipos de interés
  • Medición y gestión del riesgo en una cartera de bonos
Tema 13 | Renta Variable (II)
  • Análisis fundamental
  • Valoración de empresas
  •  
Tema 14 | Derivados (II)
  • El mercado de futuros. Formación general de precios
  • Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Mercado de opciones. Variables que determinan la prima
  • Mercado de opciones. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Productos estructurados
Tema 15 | Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria (II)
  • Fondos de inversión libre
  • Estilos de inversión
Tema 16 | Gestión de Carteras
  • Mercados de capital eficientes
  • Teoría de Carteras
  • Proceso de asignación de activos
  • Medición y atribución de resultados
  • Información del rendimiento a los clientes
Tema 17 | Fiscalidad de las Inversiones (II)
  • Sucesiones y donaciones
  • Impuesto sobre la renta de no residentes
  • Impuesto sobre el patrimonio
  • Obligación de suministro de bienes y derechos en el extranjero
  • Planificación fiscal
Tema 18 | Cumplimiento normativo y regulador
  • Cumplimiento Normativo
  • Directivas de la UE
Tema 19 | Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Establecimiento de la relación cliente-planificador
  • Determinación del estado económico-financiero del cliente
  • Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
  • El cliente y la asesoría financiera
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativa

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