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Certificación European Financial Planning Association: EFPA Online

YA NO HAY EXCUSA. ES UNA OBLIGACIÓN

 LA CNMV exigirá certificarse a cerca de 200.000 empleados de banca.

cnmv

¿Por qué cursar este programa?

El curso es 100% online. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, pues la plataforma web está disponible las 24 horas. El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje.

Somos la opción elegida por los profesionales financieros gallegos, más de quince años impartiendo el programa EFPA nos avalan.

¿A quién va dirigido?

El perfil de persona que desarrolla nuestro curso online es un profesional con funciones de asesoramiento financiero. Otros perfiles que también lo demandan son agentes financieros que igualmente desarrollan tareas de asesoría financiera y recién licenciados que desean integrarse laboralmente en el sistema financiero.

Metodología Online

Formatos

Duración:
150 horas

Requisitos

Requisitos EIP – Nivel I Disponer de titulación completa de estudios secundarios. Acreditar 6 meses de experiencia en el sector financiero.

Requisitos EFA – Nivel II Disponer de titulación completa de estudios secundarios. Acreditar 1 año de experiencia en el sector financiero.

Financiación y bonificación

Precio:
Completo:
900 €

EIP – Nivel I:
600 €

EFA – Nivel II:
500 €

Accederás a un material académico propio y exclusivo.
Los contenidos del curso han sido elaborados por nuestro propio plantel docente y, a nuestro juicio, supera holgadamente al ofertado por otras escuelas de negocio.

Accederás a un programa formativo de más de 125 horas de duración.
Nuestra experiencia nos indica que los programas de menos de cien horas, a pesar de ser habituales en otras instituciones educativas, muestran un índice de aprobados significativamente menor y por tanto han sido descartados de nuestra oferta educativa.

Cuadro docente con larga experiencia en formación EFPA.
Cualquier profesional que desea formarse en esta certificación es consciente que se enfrenta a un examen duro y complejo, por tanto, consideramos fundamental que los docentes lleven impartiendo está formación más de cinco años. En el caso especifico de nuestro plantel docente, la experiencia en este campo supera holgadamente ese número de años.

Banco de tests
EF ofrece a sus estudiantes, a lo largo de todo el proceso formativo, diversas pruebas de evaluación con el mismo nivel de dificultad con el que se encontrará el alumno el día del examen oficial.

Tutor personalizado.
El alumno contará con el apoyo personalizado de un tutor que le permitirá resolver las dudas que se le presenten durante el estudio. Las dudas se realizan desde la propia plataforma educativa y se responden en un plazo de 24 horas.

El European Investment Practitioner dota a los agentes comerciales de entidades financieras y aseguradoras de una cualificación profesional para poder hacer frente a las exigencias reguladoras.

Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA

1. Instrumentos y Mercados financieros

  • Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
  • Fundamentos de la inversión
  • Sistema financiero
  • Mercado de Renta Fija
  • Mercado de Renta Variable
  • Mercado de Productos Derivados
 
 

2. Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria

  • Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  • Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
 
 

3. Gestión de Carteras

  • Riesgo y marco de rendimiento
 
 

4. Seguros

  • La institución del seguro
  • Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
  • Marco legal del contrato de seguro
  • Técnica aseguradora
  • Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
  • Seguro de vida
  • Seguro de accidentes
  • Seguro de enfermedad (seguro de salud)
  • Planes de seguros de empresa
  • Planificación de Coberturas Personales
  • Seguros contra daños y seguros patrimoniales
 
 
5. Pensiones y planificación de la jubilación
 
  • Planes y Fondos de Pensiones
 
 
6. Fiscalidad de las Inversiones
 
  • Marco tributario
  • Fiscalidad de las operaciones financieras
 
 
7. Cumplimiento normativo y regulador
 
  • Cumplimiento Normativo
  • Directivas de la UE
 
 
9. Asesoramiento y Planificación Financiera
 
  • El cliente y la asesoría financiera
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
 

1. Instrumentos y Mercados financieros

  • Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
  • Fundamentos de la inversión
  • Sistema financiero
  • Mercado de Renta Fija
  • Mercado de Renta Variable
  • Mercado de Divisas
  • Mercado de Productos Derivados
 
 

2. Fondos y Sociedades de Inversión mobiliaria

  • Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  • Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
  • Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
  • Estilos de gestión
  • Análisis y selección de fondos
 
 

3. Gestión de Carteras

  • Riesgo y marco de rendimiento
  • Mercados de capital eficientes
  • Teoría de Carteras
  • Proceso de asignación de activos
  • Medición y atribución de resultados
  • Información del rendimiento a los clientes
 
 

4. Seguros

  • La institución del seguro
  • Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
  • Marco legal del contrato de seguro
  • Técnica aseguradora
  • Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
  • Seguro de vida
  • Seguro de accidentes
  • Seguro de enfermedad (seguro de salud)
  • Planes de seguros de empresa
  • Planificación de Coberturas Personales
  • Seguros contra daños y seguros patrimoniales
 


5. Pensiones y Planificación de la Jubilación

  • Planes y Fondos de Pensiones
  • Principios básicos para la planificación de la jubilación
  • Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
 
 

6. Inversión Inmobiliaria

  • La inversión inmobiliaria
  • Productos hipotecarios y métodos de amortización
 
 

7. Crédito y financiación

  • Productos de crédito
  • Análisis del riesgo de particulares
  • Análisis de las garantías
  • Apalancamiento
  • Reagrupación de deudas
  • Gestión de la insolvencia
 
 

8. Fiscalidad de las Inversiones

  • Marco tributario
  • Fiscalidad de las operaciones financieras
  • Planificación fiscal
 
 

9. Cumplimiento normativo y regulador

  • Cumplimiento Normativo
  • Directivas de la UE
  • El código ético de EFPA
 
 

10. Asesoramiento y Planificación Financiera

  • El cliente y la asesoría financiera
  • Establecimiento de la relación cliente-planificador
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
  • Determinación del estado económico-financiero
  • del cliente
  • Desarrollo y presentación de un plan de inversión
 

Éxito de aprobados

El éxito de nuestros programas reside en la satisfacción de nuestros alumnos, el cual está a su vez determinado por el porcentaje de aprobados. La Escuela ha conseguido en varias ocasiones el 100% de aprobados en el Nivel I, y porcentajes cercanos al 90% en el Nivel II.

Para poder alcanzar este porcentaje de aprobados, EF ha desarrollado un material académico que es propio, exclusivo y que se actualiza anualmente. A nuestro juicio y los resultados de las evaluaciones nos avalan en nuestra creencia, mejora sustancialmente los materiales académicos utilizados por otras escuelas de negocio.

A través de nuestro Departamento de Gestión de Carreras Profesionales, EF Business School coordina, con un grupo de Headhunters nacionales, diversas posiciones de crecimiento laboral y profesional dentro de las más importantes empresas del país.

Nos hemos convertido en un vivero permanente de búsqueda de talento por parte de empresas y grupos de empresas. Prácticamente todas las entidades financieras y las mayores empresas del país mantienen estrechos lazos con nuestro Departamento.

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