Ya no hay excusa. Es una obligación.

Diploma de Asesor Financiero

La CNMV exigirá certificarse a cerca de 200.000 empleados de banca.

Metodología

Online

Requisitos

Disponer de titulación completa de estudios universitarios o titulación completa de estudios secundarios y, al menos, 6 meses de experiencia en el sector bancario

Duración

150h

Financiación y bonificación

Precio: 900€
Precio Alumni: 720€

Las claves de la Formación

Metodología

Estructura académica

Diploma de Asesor Financiero

  • Profesionales con funciones de asesoramiento financiero
  • Agentes financieros que igualmente desarrollan tareas de asesoría financiera
  • Profesionales que desean proyectar su carrera profesional en el sector financiero a través de dicha certificación
  • Recién licenciados que desean integrarse laboralmente en el sistema financiero​

Tras finalizar la formación y haber superado el examen, el alumno obtendrá el Diploma de Asesor Financiero Certificado ante la CNMV

Nuestra Escuela es centro de formador y certificador por la CNMV, lo que implica que dispone del DAF (Diploma de Asesor Financiero) formación online que acredita ante la CNMV a Informar y a Asesorar financieramente (equivalente al Nivel II de EFPA)

 

Contenido

  • Fundamentos Macro
  • Ciclos Económicos
  • Índices de Coyuntura

  • Valor Temporal del dinero
  • Capitalización
  • Descuento
  • Tipos de Interés Spot y Forward
  • Rentabilidad
  • Rentas Financieras
  • Principios Básicos de Estadística

  • Valor Temporal del dinero
  • Capitalización
  • Descuento
  • Tipos de Interés Spot y Forward
  • Rentabilidad
  • Rentas Financieras
  • Principios Básicos de Estadística

  • Características principales
  • Estructura del mercado de Deuda Pública
  •  Renta Fija privada
  • Rating: concepto y clasificaciones
  • Riesgos de la Renta Fija
  • Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo.

  • Características variables
  • Estructura del mercado bursátil
  • Tipos de operaciones bursátiles
  • Índices bursátiles
  • Introducción al análisis fundamental

  • Introducción
  • Velas
  • Canales
  • Impulsos
  • Indicadores
  • Stop Loss

  • Las divisas y el tipo de cambio
  • El mercado de divisas (FOREX)
  • Riesgo del tipo de cambio

  • Concepto de riesgo financiero
  • Concepto de Derivados
  • Mercado organizado y no organizado
  • El mercado de futuros
  • Mercado de Opciones
  • Concepto y características de los productos complejos

  • Visión general de los fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
  • Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
  • Análisis y selección de fondos

  • Riesgo y marco de rendimiento

  • Marco tributario
  • Fiscalidad de las operaciones financieras

  • Estructura temporal de los tipos de interés
  • Medición y gestión del riesgo en una cartera de bonos

  • Análisis fundamental
  • Valoración de empresas

  • El mercado de futuros. Formación general de precios
  • Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Mercado de opciones. Variables que determinan la prima
  • Mercado de opciones. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Productos estructurados

  • Fondos de inversión libre
  • Estilos de inversión

  • Mercados de capital eficientes
  • Teoría de Carteras
  • Proceso de asignación de activos
  • Medición y atribución de resultados
  • Información del rendimiento a los clientes

  • Sucesiones y donaciones
  • Impuesto sobre la renta de no residentes
  • Impuesto sobre el patrimonio
  • Obligación de suministro de bienes y derechos en el extranjero
  • Planificación fiscal

  • Cumplimiento Normativo
  • Directivas de la UE

  • Establecimiento de la relación cliente-planificador
  • Determinación del estado económico-financiero del cliente
  • Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
  • El cliente y la asesoría financiera
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativa
  •  

Accederás a un material académico propio y exclusivo.
Los contenidos del curso han sido elaborados por nuestro propio plantel docente y, a nuestro juicio, supera holgadamente al ofertado por otras escuelas de negocio.

Accederás a un programa formativo de más de 125 horas de duración.
Nuestra experiencia nos indica que los programas de menos de cien horas, a pesar de ser habituales en otras instituciones educativas, muestran un índice de aprobados significativamente menor y por tanto han sido descartados de nuestra oferta educativa.

Cuadro docente con larga experiencia en formación financiera.
Cualquier profesional que desea formarse en esta certificación es consciente que se enfrenta a un examen duro y complejo, por tanto, consideramos fundamental que los docentes lleven impartiendo está formación más de cinco años. En el caso especifico de nuestro plantel docente, la experiencia en este campo supera holgadamente ese número de años.

Banco de tests
EF ofrece a sus estudiantes, a lo largo de todo el proceso formativo, diversas pruebas de evaluación con el mismo nivel de dificultad con el que se encontrará el alumno el día del examen oficial.

Tutor personalizado.
El alumno contará con el apoyo personalizado de un tutor que le permitirá resolver las dudas que se le presenten durante el estudio. Las dudas se realizan desde la propia plataforma educativa y se responden en un plazo de 24 horas.

Tema 1. Fundamentos Macroeconómicos

  • Fundamentos Macro
  • Ciclos Económicos
  • Índices de Coyuntura

 

Tema 2. Fundamentos de la Inversión

  • Valor Temporal del dinero
  • Capitalización
  • Descuento
  • Tipos de Interés Spot y Forward
  • Rentabilidad
  • Rentas Financieras
  • Principios Básicos de Estadística

 

Tema 3. Sistema Financiero

  • Intermediarios financieros
  • Activos financieros
  • Mercados financieros
  • El BCE y la Política Monetaria
  • Tipos de interés de Referencia

 

Tema 4. Renta Fija (I)

  • Características principales
  • Estructura del mercado de Deuda Pública
  •  Renta Fija privada
  • Rating: concepto y clasificaciones
  • Riesgos de la Renta Fija
  • Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo.

 

Tema 5. Renta Variable. Análisis Fundamental

  • Características variables
  • Estructura del mercado bursátil
  • Tipos de operaciones bursátiles
  • Índices bursátiles
  • Introducción al análisis fundamental

 

Tema 6. Renta Variable. Análisis Técnico

  • Introducción
  • Velas
  • Canales
  • Impulsos
  • Indicadores
  • Stop Loss

 

Tema 7. Divisas

  • Las divisas y el tipo de cambio
  • El mercado de divisas (FOREX)
  • Riesgo del tipo de cambio

 

Tema 8. Derivados (I)

  • Concepto de riesgo financiero
  • Concepto de Derivados
  • Mercado organizado y no organizado
  • El mercado de futuros
  • Mercado de Opciones
  • Concepto y características de los productos complejos

 

Tema 9. Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria (I)

  • Visión general de los fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
  • Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
  • Análisis y selección de fondos

 

Tema 10. Gestión de Carteras (I)

  • Riesgo y marco de rendimiento

  

Tema 11. Fiscalidad de las Inversiones (I)

  1. Marco tributario
  2. Fiscalidad de las operaciones financieras

  

Tema 12. Renta Fija (II)

  • Estructura temporal de los tipos de interés
  • Medición y gestión del riesgo en una cartera de bonos

 

Tema 13. Renta Variable (II)

  • Análisis fundamental
  • Valoración de empresas

 

Tema 14. Derivados (II)

  • El mercado de futuros. Formación general de precios
  • Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Mercado de opciones. Variables que determinan la prima
  • Mercado de opciones. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
  • Productos estructurados

 

Tema 15. Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria (II)

  • Fondos de inversión libre
  • Estilos de inversión

 

Tema 16. Gestión de Carteras (II)

  • Mercados de capital eficientes
  • Teoría de Carteras
  • Proceso de asignación de activos
  • Medición y atribución de resultados
  • Información del rendimiento a los clientes

 

Tema 17. Fiscalidad de las inversiones (II)

  • Sucesiones y donaciones
  • Impuesto sobre la renta de no residentes
  • Impuesto sobre el patrimonio
  • Obligación de suministro de bienes y derechos en el extranjero
  • Planificación fiscal

 

Tema 18. Cumplimiento normativo y regulador

  • Cumplimiento Normativo
  • Directivas de la UE

 

Tema 19. Asesoramiento y Planificación Financiera

  • Establecimiento de la relación cliente-planificador
  • Determinación del estado económico-financiero del cliente
  • Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
  • El cliente y la asesoría financiera
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativa

Éxito de aprobados

El éxito de nuestros programas reside en la satisfacción de nuestros alumnos, el cual está a su vez determinado por el porcentaje de aprobados. 

Para poder alcanzar este porcentaje de aprobados, EF ha desarrollado un material académico que es propio, exclusivo y que se actualiza anualmente. A nuestro juicio y los resultados de las evaluaciones nos avalan en nuestra creencia, mejora sustancialmente los materiales académicos utilizados por otras escuelas de negocio.

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Diploma de Asesor Financiero

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Máster en Dirección de Proyectos con certificación PMP®

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Programa Ejecutivo de Gestión en Farmacia

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Máster en Marketing Digital

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Máster en Data Science

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Máster en Dirección y Gestión Estratégica de Personas

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Máster en Tributación y Asesoría Fiscal

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MBA Dirección General

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Master Executive en Dirección de Procesos Agile & Mejora Continua

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Curriculum

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Información Covid-19

Dada la personalización de nuestras sesiones formativas y el reducido número de alumnos que permitimos en cada aula, comunicamos que la formación se ejecutará de forma presencial bajo las medidas de prevención sanitaria, puesto que la relación dimensión aulas–número de alumnos nos permite cumplir con las restricciones sanitarias establecidas.

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